La finance embarquée transforme le parcours client en Asie

L'exemple le plus populaire est certainement le Buy-Now-Pay-Later, directement embarqué dans les plateformes d’e-commerce, il fractionne les paiements sans aucun frais annexe. En Asie, les banques poussent le concept plus loin avec la possibilité de souscrire à un compte en banque ou à une carte de crédit directement sur des plateformes partenaires.  

Avec un marché mondial qui devrait dépasser les $138 milliards de dollars d’ici 2026, d’après une étude de Juniper, la finance continuera à s’intégrer à d’autres services en ligne pour en faciliter l’accès et simplifier la souscription.  

 

Le Buy-Now-Pay-Later se popularise auprès des jeunes

Le Buy-Now-Pay-Later ou BNPL, est une des formes les plus populaires de la finance embarquée en Asie. Elle consiste à offrir aux clients la possibilité d’acheter un produit ou service, mais de le payer en plusieurs fois, souvent sans taux d'intérêt.  

Des pays comme l'Australie, l'Inde, la Chine, Singapour, l'Indonésie ou encore la Malaisie ont enregistré une forte demande pour les options de paiement BNPL au cours des six derniers semestres. Les digital natives sont le moteur principal de la demande et de la croissance du marché du BNPL qui devrait atteindre un taux de croissance annuel de 33,3% sur la période 2022-2028.

Des start-up spécialisées dans le BNPL comme Hoolah, basée à Singapour, ou Atome, déjà présente sur 9 marchés asiatiques, connaissent une forte expansion depuis le début de la pandémie : un nombre croissant d’entreprises dans des domaines très variés, allant de Zara ou Charles & Keith pour la mode à Gymmboxx dans le domaine du sport, proposent désormais leurs solutions de paiement.  

L’expérience client est la grande gagnante de ces partenariats entre banques et e-commerce. Les utilisateurs qui souhaitent avoir recours à ces services de paiements fractionné n’ont plus à se rendre sur d’autres sites web tiers ou à remplir de longs formulaires pour chaque transaction.  

De nouveaux services bancaires intégrés aux plateformes e-commerce

Plusieurs acteurs financiers majeurs de la région ont déjà développé des partenariats pour intégrer leurs services dans les principales plateformes, et cela va bien plus loin que les paiements fractionnés.

Hong Leong Bank et Shopee

La banque malaisienne Hong Leong Bank est  la première banque à s’être associée à Shopee, l’un des plus gros e-commerçants de la région comptant 38 millions de visites mensuelles en moyenne. La banque permet aux utilisateurs de Shopee d’ouvrir un compte bancaire ou d’obtenir une carte de crédit depuis une boutique officielle hébergée dans la plateforme. Les clients qui souscrivent via Shopee Mall reçoivent un bon Shopee gratuit.   

HSBC et Cainiao

A Hong Kong, la banque britannique HSBC s'est quant à elle affiliée à un des leaders chinois de la livraison, Cainiao, pour offrir un service de financement aux commerçants directement sur la plateforme e-commerce TMall. Les plateformes TMall et Cainiao appartiennent au groupe Alibaba. Le risque est évalué et les prêts approuvés grâce aux données fournies par Cainiao. Ces données peuvent être les marques vendues par le commerçant, son inventaire en temps réel ou encore ses créances.  

Citibank et Grab

La banque américaine CitiBank s’est de son côté alliée à la super-app Grab en décembre 2020 pour offrir des prêts personnels instantanés sans sortir de la super-app, octroyés sur base des données financières de l’utilisateur récoltées par Grab.  

Rendre la bancarisation accessible au plus grand nombre

Dans une région où 290 millions de personnes ne sont toujours pas bancarisées et où une personne sur cinq reste également sous-bancarisée, la facilité d’utilisation et d'accessibilité de la finance embarquée est une des raisons pour lesquelles ce nouveau modèle continuera de se populariser en Asie. L'inaccessibilité à un système bancaire formel et établi a en effet créé la toile de fond de la montée en puissance de plusieurs services financiers et fintech alternatifs.

De plus, dans de nombreux pays asiatiques, même l'ouverture d'un compte bancaire peut être un processus fastidieux impliquant une pluralité de documents, des antécédents de crédit et des frais élevés. Avoir des modules complémentaires rapides comme les portefeuilles numériques ou la BNPL dans le cadre du parcours client change la donne pour l'inclusion financière, en démocratisant l'accès au financement dans un écosystème à risque maîtrisé.  

Avec la finance embarquée, les entreprises essayent de rendre l'intégration des services financiers la plus discrète possible afin d'améliorer l’expérience utilisateur. La quantité d'informations qu’une personne doit fournir est réduite afin qu’il y ait le moins d'interruptions possibles dans le parcours client. Tout cela, dans le but de créer l'expérience « à guichet unique » que les clients recherchent.  

Dans les prochaines années, la finance embarquée se développerait dans un nombre croissant de domaines, que ce soit dans les technologies d’éducation, sous forme de prêts étudiants et de paiement des frais de scolarité, dans le domaine de la proptech, sous forme de prêts ou d’assurances habitation ou encore dans le domaine de la santé où les solutions de paiements BNPL devraient augmenter significativement.